بهترین مشاور مالیاتی چه ویژگی هایی دارد؟

مشاور مالیاتی یک حرفه‌ای است که در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی فعالیت می‌کند و به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند تا مالیات خود را در چهارچوب قوانین مالیاتی ، بخشنامه های مالیاتی و دستور العملهای مالیاتی بهینه‌سازی کنند.

این بهینه سازی مالیات یعنی آنکه یک مشاور مالیاتی حرفه ای ، با تجربه و آگاه به آخرین قوانین ، بخشنامه ها ، دستورالعملهای مالیاتی با آنالیز فعالیت تجاری و اقتصادی شما ، دستورالعملها و راهکارهای ارائه می دهد تا شما با رعایت آن راهکارها در صورت امکان از مزایای قانونی همچون معافیت های مالیاتی بهره مند شوید یا مشمول جرایم مالیاتی نشوید و یا مالیات به میزانی که در قانون مشخص شده است پرداخت کنید.

این مشاوران با تحلیل مالیاتی، برنامه‌ریزی مالیاتی و ارائه راهکارهای مالیاتی به مشتریان خود کمک می‌کنند تا بهترین راه حل‌های مالیاتی را برای شخص یا شرکت خود پیدا کنند. این شامل کاهش مالیات، اجتناب از پرداخت مالیات غیرضروری و انطباق با قوانین مالیاتی جدید می‌شود.

تمام این مزایا و محاسنی که گفته شد درصورتی تحقق پیدا می کند که شما یک مشاور مالیاتی خبره و حرفه ای پیدا کنید. در صورتی که با فردی حرفه ای قرارداد نبندید تمام این منافعی که گفته شد تبدیل می شود به ریسکها و هزینه های احتمالی کسب و کارتان! درصورتی که فردی که خود را به عنوان وکیل مالیاتی معرفی می کند از تجربه ، تخصص و توان علمی برخوردار نباشد به شما ضرر ها و هزینه های مالیاتی وارد می کند که جبران کردن آن به سادگی ممکن نیست. پس اول باید ویژگی های یک مشاور مالیاتی خبره را بدانید تا بهترین مشاوره مالیاتی را دریافت کنید.

ویژگی های بهترین مشاور مالیاتی

یک مشاور مالیاتی خبره باید دارای ویژگی‌ها و مهارت‌های زیر باشد:

۱. تخصص و دانش : بهترین مشاور مالیاتی خبره باید دارای دانش عمیق و تخصص در زمینه قوانین مالیاتی و مسائل مالیاتی باشد. او باید پیگیر آخرین تغییرات قوانین مالیاتی و مقررات مالیاتی سازمان امور مالیاتی باشد. چنین آدمی باید هر روز صدور  دستور العمل های مالیاتی ، بخشنامه های مالیاتی ، قوانین مالیاتی ، قانون برنامه توسعه پنجساله و هرآنچه که مستقیم یا غیر مستقیم به مالیات مرتبط می شود را رصد کند . یک مشاور حرفه ای اولین نفری است که از انتشار جدیدترین قوانین مالیاتی و بخشنامه های مالیاتی مطلع می شود و آنها را با دقت مطالعه ، تحلیل و آنالیز می کند.

۲. تجربه : یک فرد خبره باید تجربه کافی در زمینه مالیات داشته باشد و بتواند به مشتریان خود راهنمایی کند و راه حل‌های مالیاتی مناسب را برای آن‌ها ارائه دهد. دانش مالیاتی قطعا برای هر مشاور مالیاتی لازم است اما قطعا کافی نیست . و یک مشاوره مالیاتی حرفه ای باید تجربه داشته باشد. دلیل اهمیت تجربه آن است که دفاع از حقوق مالیاتی ، احتیاج به دانستن نکات و قوانین نانوشته ای هست که در هیچ جایی نوشته نشده است.

۳. تجارب موفق : یک مشاور مالیاتی خبره باید تجارب موفق و پروژه‌های قبلی موفق را در زمینه مالیات داشته باشد و بتواند به عنوان یک منبع اعتماد برای مشتریان خود عمل کند. شما برای اینکه چنین فردی را شناسایی کنید باید از وی بخواهید که رزومه ای از فعالیتها ، قراداد ها و مسئولیتهایی که در این حوزه داشته است به اطلاع شما برساند.

۴. تحلیل دقیق : یک مشاور خبره باید توانایی تحلیل دقیق داشته باشد و بتواند به شناخت عمیق از وضعیت مالی و مالیاتی مشتریان خود بپردازد. آنالیز و تحلیل درست فرآینده های مالی شرکت و کسب و کار شما موجب می شود که نواقص و اشکالاتی که منجر به محاسبه جرایم مالیاتی یا مالیات اضافه برای شما شده است به درستی شناسایی و مشاور مالیاتی برای اصلاح آنها توصیه ها و راهکارهایی ارائه نماید.

۵. ارتباطات فعال: یک مشاور مالیاتی خبره باید دارای مهارت‌های ارتباطی فوق‌العاده باشد تا بتواند به درستی با مشتریان ، مقامات مالیاتی و سایر صنوف ارتباط برقرار کند. یک مشاور مالیاتی خبره با ممیزان و سرممیزان مالیاتی ارتباط دارد و با ادبیات آنها آشناست . یک مشاور مالیاتی با مهارتها ارتباطی حلقه واسطی است بین ممیز مالیاتی و مدیر عامل یا صاحب کسب و کار تا این ارتباط را سهل و هدفمند کند.

حتما بخوانید : قانون تسهیل تکالیف مودیان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۶. حساسیت به جزئیات: یک مشاور مالیاتی خبره باید حساس به جزئیات باشد و بتواند به دقت بالا در زمینه‌های مختلف مالیاتی کار کند. مشاور مالیاتی حرفه ای به تمام جزئیات با دقت نگاه می کند و از هیچ نکته کوچک ولی مهم غافل نمی شود. او می داند عدم دقت به مسائل و نکات ریز می تواند اثرات مالیاتی برای کارفرما داشته باشد.

۷. حفظ اطلاعات و رعایت اصول محرمانگی : یک مشاور مالیاتی حرفه ای  باید از اخلاق حرفه‌ای برخوردار باشد.  وی باید حفظ اطلاعات محرمانه مشتریان را به عنوان یک اولویت در نظر داشته باشد. در دوره فعالیت یک مشاور مالیاتی امکان دارد با کسب و کارهای مشابه و شرکت هایی که در یک حوزه فعالیت می کنند ، قرارداد مشاوره مالیاتی منعقد و وکیل مالیاتی آن شرکتها شود. با توجه به اینکه مشاور مالیاتی برای انجام امور مالیاتی همچون دفاع مالیاتی ، تهیه لایحه مالیاتی ، تهیه اظهارنامه مالیاتی و خدمات مالیاتی به اطلاعات مالی و محرمانه شرکت ها و کسب و کارها و مشاغل دسترسی دارد باید در تمام شرایط و موارد محرمانگی اطلاعات مالی مشتریان را حفظ کرده و از در اختیار قرارداد آن بر هرکسی ، از جمله رقبا خودداری نماید. پس شما باید به کسی اطمینان کنید که مطمئن باشید در هرشرایطی محرمانگی اطلاعات مالی شما را برای هیچکس افشا نخواهد کرد.

بهترین مشاور مالیاتی را چطور پیدا کنیم؟

ویژگی‌ها و مهارت‌های ذکر شده به یک مشاور مالیاتی خبره کمک می‌کنند تا به بهترین نحو از تجربه و دانش خود برای کمک به مشتریان خود استفاده کند. اما آیا تمام این ویژگی ها و توانمندی ها در یک نفر پیدا می شود؟

پاسخ اگر به صورت قاطع ؛ خیر نباشد ، باید گفت چنین افرادی علاوه بر اینکه محدود هستند ، دستمزدهای بالایی هم دارند. پس چاره چیست؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم به سراغ شرکت حسابداری ، موسسه حسابداری ، شرکت خدمات مالیاتی ، خدمات حسابداری یا شرکت هایی که مشاوره مالیاتی ارائه می دهند بروید. چنین شرکتهایی از تیم های کارشناسی متعددی بهره می برند. افرادی که توسط این شرکتها استخدام شده اند هرکدام توانایی مختلف و متفاوتی دارند که کار گروهی ایجاب می کند با هم اطلاعات و توانایی ها را به اشتراک بگذارند و از از نجربیات یکدیگر استفاده کنند. با توجه به گستردگی مسائل حسابداری مالیاتی ، مدیران این شرکتها بین افراد گروه وظایف را تقسیم کرده و براساس یک ساختار آنها را سازماندهی می کند. عملیات حسابداری طی چندین مرحله بررسی و توسط لایه های مختلف با تخصص های متفاوت تایید می شود.  لذا دقت به شدت بالا می رود و احتمال خطا کاهش می یابد.

عقد قرارداد شما با یک شخصیت حقوقی ، مشمول قوانین تجارت و قانون مدنی شده و تعهدات شرکت حسابداری به همراه دارد که لازم الاجرا است . اما قرارداد شما با یک شخصیت حقیقی مشمول قانون کار شده و اشتباهات یا خطاهای شخصیت حقوقی هیچ تعهد و ضمانتی نخواهد داشت.